2026年3月25日-27日，2026商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議在湖北省十堰市舉辦。本屆會(huì)議由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)智賦能、融合發(fā)展——馭勢(shì)謀遠(yuǎn)共筑新生態(tài)”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場(chǎng)閉門(mén)會(huì)議，1場(chǎng)開(kāi)幕式暨全體會(huì)議，6個(gè)專(zhuān)題會(huì)議及其他相關(guān)對(duì)接、展覽展示等活動(dòng)，旨在凝聚行業(yè)共識(shí)、破解轉(zhuǎn)型難題、共繪發(fā)展藍(lán)圖。其中，在3月26日下午舉辦的“專(zhuān)題會(huì)議三：商用車(chē)市場(chǎng)、政策發(fā)展方向”上，中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車(chē)研究室主任劉辰發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：

首先非常感謝大會(huì)能每年邀請(qǐng)我們團(tuán)隊(duì)來(lái)分享關(guān)于商用車(chē)市場(chǎng)政策領(lǐng)域的一些觀點(diǎn)和判斷。

我們團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期致力于支撐主管部門(mén)開(kāi)展相關(guān)政策研究，并服務(wù)于企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略決策、市場(chǎng)洞察、產(chǎn)品策劃等工作。今天的話題在政策的理解基礎(chǔ)上，更多的還是從企業(yè)出發(fā)，探尋十五五企業(yè)發(fā)展路徑。

三個(gè)部分框架：從TAM到SAM以及SOM。我覺(jué)得對(duì)于理解商用車(chē)市場(chǎng)還是有參考價(jià)值的。

宏觀看國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)容量，大盤(pán)存量是比較穩(wěn)定，看可服務(wù)市場(chǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系變化較大。以前分化會(huì)比較嚴(yán)重，企業(yè)各自?xún)?yōu)勢(shì)市場(chǎng)會(huì)比較集中，但現(xiàn)在隨著存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，很多企業(yè)在可服務(wù)市場(chǎng)上有了更大范圍的拓展，這也就是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。如果不把握住結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，可能會(huì)引起比較大的風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于可獲得的市場(chǎng)，這其實(shí)是結(jié)果的問(wèn)題。更重要的是這部分市場(chǎng)的可得性，這是今天想探討的核心。

下面我從定盤(pán)到定位，再到?jīng)Q策三個(gè)部分進(jìn)行分享。

在看總盤(pán)子之前，我們要先看一下邏輯變化。商用車(chē)作為生產(chǎn)工具更接近于商品類(lèi)別，其供需彈性、邊際效應(yīng)會(huì)更加凸顯。這里比較清楚地看到從2006年到2010年相關(guān)系數(shù)和彈性系數(shù)非常好，隨后中間產(chǎn)生了一定背離。2021年以后，這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)變負(fù)了，其核心原因在于新舊動(dòng)能切換。這里我們也參考了行業(yè)專(zhuān)家觀點(diǎn)，過(guò)去對(duì)商用車(chē)銷(xiāo)量有強(qiáng)刺激的行業(yè)（地產(chǎn)、建筑、材料）占比下滑，取而代之的是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)、租賃服務(wù)業(yè)以及中間制造裝備行業(yè)。新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能對(duì)運(yùn)力強(qiáng)度的拉動(dòng)效應(yīng)明顯降低，這與此前有本質(zhì)差異。

看宏觀增長(zhǎng)、動(dòng)能切換，這兩個(gè)范式和以前的歷史有非常大的差異。這里β的機(jī)會(huì)非常少，更多的看α的增量，也就是說(shuō)市場(chǎng)的彈性來(lái)自于哪里？主要包括兩個(gè)方面：

第一個(gè)方面是最熟悉的政策部分。我們認(rèn)為未來(lái)五年政策依然是關(guān)鍵，尤其是新能源商用車(chē)的發(fā)展。國(guó)七實(shí)施對(duì)“十五五”的拉動(dòng)測(cè)算下來(lái)有一定規(guī)模，碳積分政策今年或加速確落地，未來(lái)乘用車(chē)、商用車(chē)將統(tǒng)一歸入二氧化碳管理標(biāo)準(zhǔn)。GB1589的最新變化可能不及預(yù)期，包括重量載荷增加、外廓尺寸放寬、雙掛等。總體來(lái)講，政策從過(guò)去的普惠拉動(dòng)作用，正在轉(zhuǎn)向兜底、引導(dǎo)、糾偏，在技術(shù)層面更多會(huì)強(qiáng)調(diào)技術(shù)中立。

第二個(gè)方面是技術(shù)領(lǐng)域。我們關(guān)注最核心的兩個(gè)方面，第一個(gè)是電池領(lǐng)域。半固態(tài)到固態(tài)的發(fā)展，對(duì)于商用車(chē)來(lái)講，要關(guān)注高性?xún)r(jià)比路線帶來(lái)的機(jī)會(huì)。固態(tài)電池即使是按照2028年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)到2030年的搭載情況，出貨量非常低，用在商用車(chē)的情況可能性也比較小，成本也是問(wèn)題。第二個(gè)是充換電技術(shù)，充電和快充、兆瓦級(jí)我們會(huì)做維持技術(shù)領(lǐng)域的測(cè)算，對(duì)于現(xiàn)實(shí)布置、應(yīng)用還需要更多考量，包括電網(wǎng)情況以及用地情況。單純從技術(shù)來(lái)講這兩點(diǎn)是要去關(guān)注的，需要根據(jù)時(shí)間維度加以具體判斷。

總結(jié)來(lái)看，在總量上“十五五”國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量中樞在300-340萬(wàn)輛，樂(lè)觀情況下可達(dá)360-400萬(wàn)輛。自然汰換是底盤(pán)，宏觀彈性、政策彈性、技術(shù)彈性構(gòu)成增量。從宏觀大盤(pán)看到可服務(wù)市場(chǎng)，這是企業(yè)未來(lái)的必答題。

第二部分，我們看一下市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也就是企業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。首先現(xiàn)在驅(qū)動(dòng)力量有很大的變化，第一條是貨變“重”了，這個(gè)“重”是指貨物價(jià)值。以前的貨是沙石鋼鐵、煤炭，現(xiàn)在是高精尖的芯片、機(jī)床，對(duì)于成本時(shí)效等方面都有更高的要求。從數(shù)據(jù)上看，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)與新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換是一脈相承的。商用車(chē)的發(fā)展還是要依賴(lài)于貨。我們的貨在變，我們的運(yùn)輸模式也在變，對(duì)應(yīng)來(lái)講企業(yè)策略也在變，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品性能等等。

第二個(gè)是運(yùn)距變短了。除了新能源的續(xù)航里程有一定的局限性，最核心的因素來(lái)自于運(yùn)輸結(jié)構(gòu)和模式調(diào)整。包含公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水，以及現(xiàn)在很多物流平臺(tái)做的加倉(cāng)減路、長(zhǎng)途運(yùn)輸分段化，而數(shù)據(jù)方面也印證了我們的判斷，包括從物流集散到高效和大宗運(yùn)輸，這也意味著以前燃油車(chē)、燃?xì)廛?chē)追求長(zhǎng)里程、追求高效率，現(xiàn)在都有些變化。也意味著新能源商用車(chē)不一定要做大里程，一定要去和過(guò)去的燃油車(chē)做相應(yīng)匹配。

另外是定價(jià)問(wèn)題。貨主企業(yè)在整個(gè)鏈條上占到了非常關(guān)鍵的作用，低成本的電價(jià)是顯而易見(jiàn)，現(xiàn)在地緣政治沖突比較頻繁，我們的油價(jià)有非常高的爬升，氣價(jià)和油價(jià)是漲跌比較同步。數(shù)據(jù)看每公里電車(chē)較油車(chē)運(yùn)營(yíng)成本可節(jié)約7毛左右，運(yùn)價(jià)談判優(yōu)勢(shì)將促進(jìn)用戶(hù)對(duì)電車(chē)需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

從結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)來(lái)看，輕卡受到貨物類(lèi)別變化影響較小，結(jié)合用戶(hù)對(duì)于長(zhǎng)途分段需求提升，輕型車(chē)需求或有穩(wěn)定的支撐，是整個(gè)行業(yè)的主體部分。重卡受到的擾動(dòng)因素更多，邊際變化系數(shù)是最大的，是最高彈性的市場(chǎng)區(qū)間，也是我們兵家的必爭(zhēng)之地。

從重卡內(nèi)部場(chǎng)景機(jī)會(huì)來(lái)看，前瞻布局是我們中長(zhǎng)期發(fā)力的，還有主力突破的，目前來(lái)說(shuō)比較低但是它的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)非常棒。還有我們核心把握的，我們都應(yīng)該在可服務(wù)市場(chǎng)里面把握的。

重卡不確定性是最強(qiáng)的，但是彈性依然是最大的，而且它的價(jià)值鏈?zhǔn)亲畲蟮�，識(shí)別重卡后續(xù)核心的因素，增長(zhǎng)的關(guān)鍵是抓住彈性穩(wěn)定基盤(pán)。

那么，企業(yè)應(yīng)該怎么做？有哪些破局路徑？我們提供一些參考。

第一用戶(hù)穿透，這一點(diǎn)在乘用車(chē)?yán)锩嫣岬姆浅６唷Ｔ趺礃尤プ鲇脩?hù)穿透，這里面有一個(gè)最應(yīng)該關(guān)心的，是后續(xù)用戶(hù)的結(jié)構(gòu)是什么樣的？這個(gè)里面我們給出了相應(yīng)的數(shù)據(jù)，大家可以想象以目前全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)總體指導(dǎo)思想來(lái)看，未來(lái)的B端用戶(hù)一定是占主流，隨著市場(chǎng)進(jìn)化，B端用戶(hù)一定是商用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)該最重點(diǎn)關(guān)注的用戶(hù)，這個(gè)結(jié)構(gòu)不改變，我們所有的效率提升和成本的壓降都無(wú)從談起，包括未來(lái)新技術(shù)的搭載及其高效利用。對(duì)于卡類(lèi)用戶(hù)群體以及它的決策邏輯，這是第一出發(fā)點(diǎn)，至于接下來(lái)怎么樣再進(jìn)行細(xì)分，后續(xù)我們可以再探討。

第二，也是我們團(tuán)隊(duì)這幾年一直和行業(yè)聯(lián)合開(kāi)展的，利用數(shù)據(jù)融通搭建的場(chǎng)景適配研究工作。其中包含了對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品、用戶(hù)適配。舉例來(lái)說(shuō)：新能源商用車(chē)?yán)m(xù)駛里程，我們以日均500公里為例，即對(duì)應(yīng)電車(chē)滿電里程是500公里，柴油約為1000公里，理論來(lái)說(shuō)達(dá)成率是50%，油車(chē)中間可以休一次，15分鐘到半小時(shí)，電車(chē)涉及到兩次充電，夜間的充電，達(dá)成率就要下降到40%以下，姑且不談把其他運(yùn)營(yíng)條件，這一點(diǎn)對(duì)于客戶(hù)決策和企業(yè)考量的點(diǎn)是應(yīng)該從產(chǎn)品到服務(wù)再到能源整個(gè)體系搭建，這是組合破局點(diǎn)。我們看到，做得好的運(yùn)營(yíng)的里程達(dá)成率基本上是在80%、90%，是目前來(lái)講新能源驅(qū)動(dòng)非常棒的場(chǎng)景。

第三個(gè)是競(jìng)爭(zhēng)洞察，在現(xiàn)在來(lái)講有了新的含義。比如純電動(dòng)重型和輕型貨車(chē)有不同的對(duì)標(biāo)核心要素。重卡雖然并沒(méi)有特別大的爆品，實(shí)際來(lái)講頭部企業(yè)和腰部企業(yè)以及尾部企業(yè)大家在產(chǎn)品力體現(xiàn)上還有比較大的差異，尤其是在提到了像自重、電耗、充電時(shí)間以及一些輕量化、可靠性這些點(diǎn)對(duì)用戶(hù)決策起到了決定性作用，是用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品認(rèn)知方面尤其是需要有長(zhǎng)時(shí)間體驗(yàn)的時(shí)候重點(diǎn)關(guān)注的核心要素。這里，數(shù)字有時(shí)候只差零點(diǎn)幾，但卻代表整個(gè)產(chǎn)品技術(shù)上有明顯的差異。對(duì)于未來(lái)政策法規(guī)要求適配層面，對(duì)電耗、輕量、載重是一個(gè)綜合性、系統(tǒng)性的要求，我們可以看到在重卡領(lǐng)域更關(guān)注以上幾點(diǎn)。

輕型貨車(chē)是完全的紅海，A企業(yè)有爆品的時(shí)候，B企業(yè)馬上下個(gè)月就跟上了，大家在技術(shù)層面沒(méi)有特別大的差異，在成本控制層面也想去不遠(yuǎn)。也我們追尋的差異化應(yīng)該在哪里？目前看做得好的企業(yè)在服務(wù)上，在自身體系構(gòu)建上，包括產(chǎn)品體系、服務(wù)體系甚至金融體系都有長(zhǎng)足進(jìn)步和比較完善的構(gòu)成，這是我們?cè)趯?duì)標(biāo)的時(shí)候可能要更加關(guān)注的，也即我們需要根據(jù)自身的特點(diǎn)在硬實(shí)力或軟實(shí)力方面有不同的側(cè)重。

以上三個(gè)點(diǎn)是我們的一些淺見(jiàn)，希望能夠給大家提供一個(gè)方向和思路。

最后中汽數(shù)據(jù)的商用車(chē)團(tuán)隊(duì)能為大家做什么？包含剛才提到的政策研究、技術(shù)路線選擇、市場(chǎng)趨勢(shì)判斷、產(chǎn)品力提升方面的賦能，希望我們能夠在后續(xù)基于政府智庫(kù)的定位以及行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)新的研究服務(wù)范式上，為大家、行業(yè)多做一些工作。后續(xù)大家有什么相關(guān)的意見(jiàn)和建議，有什么探討的話歡迎交流。

以上是我的匯報(bào)，預(yù)祝大會(huì)圓滿成功，謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）