2026年3月25日-27日，2026商用車產業(yè)發(fā)展會議在湖北省十堰市舉辦。本屆會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“綠色轉型、數智賦能、融合發(fā)展——馭勢謀遠共筑新生態(tài)”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會議，1場開幕式暨全體會議，6個專題會議及其他相關對接、展覽展示等活動，旨在凝聚行業(yè)共識、破解轉型難題、共繪發(fā)展藍圖。其中，在3月26日下午舉辦的“專題會議三：商用車市場、政策發(fā)展方向”上，中汽數據有限公司商用車研究室主任劉辰發(fā)表精彩演講。以下內容為現場發(fā)言實錄：
首先非常感謝大會能每年邀請我們團隊來分享關于商用車市場政策領域的一些觀點和判斷。
我們團隊長期致力于支撐主管部門開展相關政策研究，并服務于企業(yè)低碳轉型的戰(zhàn)略決策、市場洞察、產品策劃等工作。今天的話題在政策的理解基礎上，更多的還是從企業(yè)出發(fā)，探尋十五五企業(yè)發(fā)展路徑。
三個部分框架：從TAM到SAM以及SOM。我覺得對于理解商用車市場還是有參考價值的。
宏觀看國內整體市場容量，大盤存量是比較穩(wěn)定，看可服務市場，企業(yè)競爭關系變化較大。以前分化會比較嚴重，企業(yè)各自優(yōu)勢市場會比較集中，但現在隨著存量市場競爭愈發(fā)激烈，很多企業(yè)在可服務市場上有了更大范圍的拓展，這也就是結構性機會。如果不把握住結構性機會，可能會引起比較大的風險。而對于可獲得的市場，這其實是結果的問題。更重要的是這部分市場的可得性，這是今天想探討的核心。
下面我從定盤到定位，再到決策三個部分進行分享。
在看總盤子之前，我們要先看一下邏輯變化。商用車作為生產工具更接近于商品類別，其供需彈性、邊際效應會更加凸顯。這里比較清楚地看到從2006年到2010年相關系數和彈性系數非常好，隨后中間產生了一定背離。2021年以后，這個數據已經變負了，其核心原因在于新舊動能切換。這里我們也參考了行業(yè)專家觀點，過去對商用車銷量有強刺激的行業(yè)（地產、建筑、材料）占比下滑，取而代之的是現代信息產業(yè)、租賃服務業(yè)以及中間制造裝備行業(yè)。新經濟動能對運力強度的拉動效應明顯降低，這與此前有本質差異。
看宏觀增長、動能切換，這兩個范式和以前的歷史有非常大的差異。這里β的機會非常少，更多的看α的增量，也就是說市場的彈性來自于哪里？主要包括兩個方面：
第一個方面是最熟悉的政策部分。我們認為未來五年政策依然是關鍵，尤其是新能源商用車的發(fā)展。國七實施對“十五五”的拉動測算下來有一定規(guī)模，碳積分政策今年或加速確落地，未來乘用車、商用車將統(tǒng)一歸入二氧化碳管理標準。GB1589的最新變化可能不及預期，包括重量載荷增加、外廓尺寸放寬、雙掛等�？傮w來講，政策從過去的普惠拉動作用，正在轉向兜底、引導、糾偏，在技術層面更多會強調技術中立。
第二個方面是技術領域。我們關注最核心的兩個方面，第一個是電池領域。半固態(tài)到固態(tài)的發(fā)展，對于商用車來講，要關注高性價比路線帶來的機會。固態(tài)電池即使是按照2028年的時間節(jié)點到2030年的搭載情況，出貨量非常低，用在商用車的情況可能性也比較小，成本也是問題。第二個是充換電技術，充電和快充、兆瓦級我們會做維持技術領域的測算，對于現實布置、應用還需要更多考量，包括電網情況以及用地情況。單純從技術來講這兩點是要去關注的，需要根據時間維度加以具體判斷。
總結來看，在總量上“十五五”國內銷量中樞在300-340萬輛，樂觀情況下可達360-400萬輛。自然汰換是底盤，宏觀彈性、政策彈性、技術彈性構成增量。從宏觀大盤看到可服務市場，這是企業(yè)未來的必答題。
第二部分，我們看一下市場結構也就是企業(yè)發(fā)展的結構性機會。首先現在驅動力量有很大的變化，第一條是貨變“重”了，這個“重”是指貨物價值。以前的貨是沙石鋼鐵、煤炭，現在是高精尖的芯片、機床，對于成本時效等方面都有更高的要求。從數據上看，第一產業(yè)、第二產業(yè)與新舊動能轉換是一脈相承的。商用車的發(fā)展還是要依賴于貨。我們的貨在變，我們的運輸模式也在變，對應來講企業(yè)策略也在變，包括產品結構、產品性能等等。
第二個是運距變短了。除了新能源的續(xù)航里程有一定的局限性，最核心的因素來自于運輸結構和模式調整。包含公轉鐵、公轉水，以及現在很多物流平臺做的加倉減路、長途運輸分段化，而數據方面也印證了我們的判斷，包括從物流集散到高效和大宗運輸，這也意味著以前燃油車、燃氣車追求長里程、追求高效率，現在都有些變化。也意味著新能源商用車不一定要做大里程，一定要去和過去的燃油車做相應匹配。
另外是定價問題。貨主企業(yè)在整個鏈條上占到了非常關鍵的作用，低成本的電價是顯而易見，現在地緣政治沖突比較頻繁，我們的油價有非常高的爬升，氣價和油價是漲跌比較同步。數據看每公里電車較油車運營成本可節(jié)約7毛左右，運價談判優(yōu)勢將促進用戶對電車需求的進一步增長。
從結構預測來看，輕卡受到貨物類別變化影響較小，結合用戶對于長途分段需求提升，輕型車需求或有穩(wěn)定的支撐，是整個行業(yè)的主體部分。重卡受到的擾動因素更多，邊際變化系數是最大的，是最高彈性的市場區(qū)間，也是我們兵家的必爭之地。
從重卡內部場景機會來看，前瞻布局是我們中長期發(fā)力的，還有主力突破的，目前來說比較低但是它的結構性機會非常棒。還有我們核心把握的，我們都應該在可服務市場里面把握的。
重卡不確定性是最強的，但是彈性依然是最大的，而且它的價值鏈是最大的，識別重卡后續(xù)核心的因素，增長的關鍵是抓住彈性穩(wěn)定基盤。
那么，企業(yè)應該怎么做？有哪些破局路徑？我們提供一些參考。
第一用戶穿透，這一點在乘用車里面提的非常多。怎么樣去做用戶穿透，這里面有一個最應該關心的，是后續(xù)用戶的結構是什么樣的？這個里面我們給出了相應的數據，大家可以想象以目前全國統(tǒng)一大市場總體指導思想來看，未來的B端用戶一定是占主流，隨著市場進化，B端用戶一定是商用車領域應該最重點關注的用戶，這個結構不改變，我們所有的效率提升和成本的壓降都無從談起，包括未來新技術的搭載及其高效利用。對于卡類用戶群體以及它的決策邏輯，這是第一出發(fā)點，至于接下來怎么樣再進行細分，后續(xù)我們可以再探討。
第二，也是我們團隊這幾年一直和行業(yè)聯(lián)合開展的，利用數據融通搭建的場景適配研究工作。其中包含了對技術、產品、用戶適配。舉例來說：新能源商用車續(xù)駛里程，我們以日均500公里為例，即對應電車滿電里程是500公里，柴油約為1000公里，理論來說達成率是50%，油車中間可以休一次，15分鐘到半小時，電車涉及到兩次充電，夜間的充電，達成率就要下降到40%以下，姑且不談把其他運營條件，這一點對于客戶決策和企業(yè)考量的點是應該從產品到服務再到能源整個體系搭建，這是組合破局點。我們看到，做得好的運營的里程達成率基本上是在80%、90%，是目前來講新能源驅動非常棒的場景。
第三個是競爭洞察，在現在來講有了新的含義。比如純電動重型和輕型貨車有不同的對標核心要素。重卡雖然并沒有特別大的爆品，實際來講頭部企業(yè)和腰部企業(yè)以及尾部企業(yè)大家在產品力體現上還有比較大的差異，尤其是在提到了像自重、電耗、充電時間以及一些輕量化、可靠性這些點對用戶決策起到了決定性作用，是用戶對產品認知方面尤其是需要有長時間體驗的時候重點關注的核心要素。這里，數字有時候只差零點幾，但卻代表整個產品技術上有明顯的差異。對于未來政策法規(guī)要求適配層面，對電耗、輕量、載重是一個綜合性、系統(tǒng)性的要求，我們可以看到在重卡領域更關注以上幾點。
輕型貨車是完全的紅海，A企業(yè)有爆品的時候，B企業(yè)馬上下個月就跟上了，大家在技術層面沒有特別大的差異，在成本控制層面也想去不遠。也我們追尋的差異化應該在哪里？目前看做得好的企業(yè)在服務上，在自身體系構建上，包括產品體系、服務體系甚至金融體系都有長足進步和比較完善的構成，這是我們在對標的時候可能要更加關注的，也即我們需要根據自身的特點在硬實力或軟實力方面有不同的側重。
以上三個點是我們的一些淺見，希望能夠給大家提供一個方向和思路。
最后中汽數據的商用車團隊能為大家做什么？包含剛才提到的政策研究、技術路線選擇、市場趨勢判斷、產品力提升方面的賦能，希望我們能夠在后續(xù)基于政府智庫的定位以及行業(yè)內數據驅動新的研究服務范式上，為大家、行業(yè)多做一些工作。后續(xù)大家有什么相關的意見和建議，有什么探討的話歡迎交流。
以上是我的匯報，預祝大會圓滿成功，謝謝大家！
（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱）
