2026年3月25日-27日，2026商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議在湖北省十堰市舉辦。本屆會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)智賦能、融合發(fā)展——馭勢謀遠共筑新生態(tài)”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會議，1場開幕式暨全體會議，6個專題會議及其他相關(guān)對接、展覽展示等活動，旨在凝聚行業(yè)共識、破解轉(zhuǎn)型難題、共繪發(fā)展藍圖。其中，在3月26日下午舉辦的“專題會議三：商用車市場、政策發(fā)展方向”上，襄陽達安汽車檢測中心有限公司政研中心主任唐巨惠發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實錄：
尊敬的各位同仁，感謝中汽協(xié)會為我們搭建的專業(yè)交流平臺，今天我將以《政策領(lǐng)航，市場煥新》為主題，從市場和政策角度復盤2025年商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，挖掘行業(yè)發(fā)展啟發(fā)、探索未來發(fā)展路徑與機遇，最后也會介紹我們達安中心作為第三方檢測機構(gòu)，為賦能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展所開展的工作。
2025年是中國商用車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年，政策導向、技術(shù)突破、市場變革與全球化布局多點發(fā)力，推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全方位轉(zhuǎn)型。政策層面，“兩新”政策全面落地，覆蓋老舊貨車更新置換，單車最高補貼14萬元，直接推動新能源商用車滲透率快速提升；技術(shù)層面，最嚴動力電池新國標等標準升級落地，倒逼企業(yè)技術(shù)研發(fā)，推動新能源商用車從“能用”向“安全好用”轉(zhuǎn)型；全球化層面，商用車出口首次突破百萬臺大關(guān)，新能源商用車出口增幅更是超過80%，海外市場成為行業(yè)增長的核心引擎。
從銷量數(shù)據(jù)來看，2025年商用車國內(nèi)銷量達429.6萬輛，同比增長10.9%，細分車型表現(xiàn)亮眼：重型貨車銷量114.5萬輛，同比增長27%，客車57.4萬輛，同比增長12.3%，輕型貨車202.4萬輛，同比增長6.5%，皮卡60.9萬輛，同比增長11.1%。值得關(guān)注的是，2025年商用車國產(chǎn)占比高達97.8%，這意味著國內(nèi)商用車市場競爭主要集中在本土企業(yè)之間，行業(yè)內(nèi)卷程度較高，與乘用車市場仍可挖掘合資品牌市場空間的格局形成鮮明對比。
新能源商用車領(lǐng)域的增長更為迅猛，2025年銷量95.4萬輛，同比增長65.5%，滲透率超22.2%。其中純電動商用車88.1萬輛，同比增長62.2%，插電式混合動力商用車6.5萬輛，同比增長131.9%，新能源重型貨車更是實現(xiàn)19.8萬輛的銷量，同比激增191.9%，增長勢頭十分可觀。全年含出口的新能源商用車銷量同樣實現(xiàn)2.2%的增長，電動化轉(zhuǎn)型已成不可逆的趨勢。
出口方面，2025年商用車出口總量106萬輛，同比增長17.2%，其中國產(chǎn)占比高達99.3%，重型貨車、輕型貨車、皮卡等核心車型出口同比增幅均超17%。新能源商用車出口8.3萬輛，同比增長86.8%，雖總量暫小，但增長潛力巨大，這也與國內(nèi)完善的基礎(chǔ)設(shè)施、極具優(yōu)勢的電價體系形成的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)密切相關(guān)。細分來看，新能源輕型貨車出口5.7萬輛，同比增長163.7%，插電式混合動力商用車出口4.3萬輛，同比增長269.2%，成為新能源出口的核心增長點。
政策層面，2026年作為“十五五”規(guī)劃開局之年，行業(yè)迎來多重政策利好。中央經(jīng)濟工作會議明確提出，要深入實施提振消費專項行動，繼續(xù)實施新能源汽車報廢更新和汽車置換更新補貼；國家發(fā)改委也發(fā)布政策，在2026年大規(guī)模實施設(shè)備更新行動，繼續(xù)支持交通運輸、物流等領(lǐng)域的設(shè)備更新，核心變化是在保持補貼上限不變的基礎(chǔ)上，將定額補貼調(diào)整為按車價比例補貼，其中報廢更新按車價的12%補貼，最高2萬元，這一調(diào)整為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。同時，政策持續(xù)聚焦老舊營運貨車報廢更新、新能源公交車更新以及汽車報廢更新和置換更新，為市場需求釋放提供了堅實支撐。
從重卡保有量的排放標準結(jié)構(gòu)來看，2025年國四及以下排放標準重卡保有量仍有6.5%，國五占比53.4%，國六占比32.6%，新能源僅7.6%，老舊車輛置換空間巨大。而生態(tài)環(huán)境部正加快推進國七排放標準制定，強化機動車排放監(jiān)管，推動重型貨車“退四、治五、管六、推新”措施落地，進一步為新車置換開辟了廣闊市場空間。
當前，商用車市場的增長邏輯已從單純依賴國內(nèi)需求，轉(zhuǎn)向以舊換新、新能源化、出口拓展三輪驅(qū)動的新階段。2025年11月，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，為2026年商用車市場提供了核心政策驅(qū)動力；2024年起實施的“百縣千站萬樁”試點工程，持續(xù)完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施布局，力爭實現(xiàn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”，為新能源商用車普及掃清補能障礙；2026年即將實施的車船稅減免新政，對節(jié)能商用車提出了更高的燃料消耗量限值要求，同時對新能源商用車技術(shù)要求更為精細，這也推動行業(yè)向技術(shù)升級、節(jié)能降耗方向發(fā)展。
政策的落地效果已充分顯現(xiàn)，國三、國四老舊營運貨車以舊換新政策顯著推動國內(nèi)中重卡市場增長，2025年新能源重卡銷量超過23萬輛，國內(nèi)滲透率接近29%，政策對市場的拉動作用十分突出。
總結(jié)來看，2025年商用車市場的增長核心源于三大驅(qū)動：一是政策驅(qū)動，以舊換新、國七標準即將實施等政策加速老舊車輛置換，重卡、輕客等細分市場實現(xiàn)高速增長；二是新能源驅(qū)動，新能源商用車銷量同比大幅增長，滲透率持續(xù)提升，使用成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，成為市場主流選擇；三是出口驅(qū)動，商用車出口量價齊升，新能源車型出口增速遠超行業(yè)平均，帶動頭部企業(yè)全球市場排名提升。
回顧商用車市場發(fā)展歷程，行業(yè)經(jīng)歷了多輪周期波動：2006-2010年，汽車下鄉(xiāng)、西部大開發(fā)等政策推動市場快速增長；2020-2022年，前期市場過度透支疊加國六排放標準實施，行業(yè)進入庫存消化期，市場表現(xiàn)較為動蕩。結(jié)合行業(yè)發(fā)展規(guī)律與當前發(fā)展基礎(chǔ)，我們預測，2026-2030年商用車市場將進入平穩(wěn)上升期，未來五年復合增長率約0.6%，這一預測偏保守，實際增長潛力或更高。
之所以判斷行業(yè)進入平穩(wěn)上升期，核心源于需求端、政策端、技術(shù)端的多股力量疊加：需求端，基建投資持續(xù)加碼、物流運輸活躍度穩(wěn)步提升，為商用車提供了真實、持續(xù)的使用場景；政策端，排放標準切換與以舊換新政策形成疊加效應，加速老舊車輛出清，釋放新增需求；技術(shù)端，快充、換電等補能方案日趨成熟，新能源商用車的使用成本優(yōu)勢開始真正兌現(xiàn)，進一步推動市場接受度提升。
在新能源化方面，行業(yè)已進入從“政策驅(qū)動”向“市場驅(qū)動”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。2025年12月，新能源商用車單月銷量達12萬輛，同比增長72%，滲透率躍升至28.2%，標志著新能源車型已成為商用車市場的主流選擇。一方面，電池技術(shù)進步疊加規(guī)模效應，持續(xù)降低新能源商用車購車成本；另一方面，超快充、換電模式解決了補能焦慮，疊加充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善，用車便利性大幅提升。結(jié)合終端市場數(shù)據(jù)與各細分市場表現(xiàn)，我們預計2026年新能源商用車將持續(xù)快速增長，滲透率有望突破35%，車企也將從被動布局新能源轉(zhuǎn)向主動研發(fā)，新能源在各細分市場的滲透率將全面提升，其中大中客滲透率將超66%，VAN類車型超57%，中重卡突破31%。
智能化是商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的另一核心方向，2025年商用車智能化已從概念落地為實際價值。當前高端商用車已標配L2級輔助駕駛，毫米波雷達、疲勞駕駛監(jiān)測、智能檢修系統(tǒng)成為主流配置，在港口、礦區(qū)等特定場景，無人駕駛也已實現(xiàn)商業(yè)化運營。但同時，商用車智能化發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)：作為生產(chǎn)資料，商用車市場對價格更為敏感；智能座艙功能仍較初級，娛樂化、人機交互功能普及率遠低于乘用車，智能化發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
這也意味著，商用車行業(yè)的競爭本質(zhì)已從傳統(tǒng)的產(chǎn)能規(guī)模競爭，轉(zhuǎn)向人才密度競爭。過去，企業(yè)只需掌握基礎(chǔ)生產(chǎn)技術(shù)就能完成商用車研發(fā)生產(chǎn)，而智能化時代，企業(yè)要么投入巨資自研智能化技術(shù)，要么引入成熟的外部技術(shù)體系，行業(yè)研發(fā)門檻大幅提升。從發(fā)展支撐來看，政策端2025年國家推出多項智能化支持政策，技術(shù)端感知、決策、控制全鏈路體系已趨成熟，資本端以九識、新石器為代表的無人物流車企2025年完成近10億美元融資，資本市場對商用車智能化高度看好。我們判斷，2026年商用車智能化有望完成從技術(shù)驗證到商業(yè)化場景落地的關(guān)鍵跨越，L4級自動駕駛將在港口、礦區(qū)、園區(qū)等特定場景大規(guī)模應用，智能化的價值邏輯也將從“技術(shù)炫技”轉(zhuǎn)向深度綁定運營場景，切實轉(zhuǎn)化為用戶的運營價值。
出口已成為中國商用車的第二增長曲線，在國內(nèi)市場高度內(nèi)卷的背景下，中國商用車在海外市場展現(xiàn)出極強的競爭力，即便新能源商用車國內(nèi)售價較高，疊加關(guān)稅后在海外仍具備價格優(yōu)勢，尤其在“一帶一路”沿線國家，出口銷量增長迅猛。2025年前11個月，商用車出口已達83萬臺，全年突破百萬臺，這背后是中國商用車“出海”模式的升級——從單純的產(chǎn)品出海，轉(zhuǎn)向體系出海，售后、金融、服務(wù)等配套體系同步布局，企業(yè)競爭也從價格比拼轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同與產(chǎn)業(yè)深耕能力的綜合較量。同時，中國商用車的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新能源重卡、智能網(wǎng)聯(lián)輕客等高端車型成為海外訂單主力，出口均價穩(wěn)步提升，展現(xiàn)出中國商用車在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計上的全球競爭力。
需要正視的是，2025年商用車領(lǐng)域的價格競爭并未得到根本性扭轉(zhuǎn)。當前的反內(nèi)卷政策主要聚焦于遏制低于成本銷售等極端惡性競爭，但并未解決產(chǎn)能過剩、需求疲軟等深層次的結(jié)構(gòu)性矛盾，行業(yè)仍將面臨較大的市場競爭壓力。在此背景下，企業(yè)的競爭策略也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從單純的降價促銷，轉(zhuǎn)向金融方案定制、服務(wù)捆綁、配置升級等多維度競爭，這一態(tài)勢在短期內(nèi)仍將持續(xù)。
總體而言，2025年商用車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已取得初步成效，2026年行業(yè)將邁入高質(zhì)量增長新階段，新能源滲透率持續(xù)提升、智能化技術(shù)向場景化落地、出口規(guī)模穩(wěn)步增長將成為核心特征。今年全國兩會為商用車行業(yè)勾勒出清晰的轉(zhuǎn)型路徑：左手抓新能源滲透，右手抓智能化出口，對內(nèi)反內(nèi)卷、提質(zhì)量，對外建生態(tài)、強標準。同時，國七排放標準已進入實施倒計時，將進一步帶動老舊車輛置換；5000億元超長期特別國債為設(shè)備更新和車輛置換提供了堅實的資金保障，多重利好將推動行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
最后，我介紹一下襄陽達安汽車檢測中心為適配商用車電動化、智能化、國際化的發(fā)展趨勢，所打造的行業(yè)服務(wù)能力。達安檢測擁有41年汽車開發(fā)檢測技術(shù)積累，是全生命周期汽車產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)卓越提供商，旗下?lián)碛?個國家汽車質(zhì)量檢驗檢測中心、1個檢查中心、1個試驗開發(fā)驗證中心，具備乘用車、商用車、專用車、軍車全車型試驗需求服務(wù)能力，是1500+國內(nèi)外汽車整車、零部件企業(yè)的信賴之選。
在試驗場地布局上，我們打造了全國綜合度最高的6大試驗場，總占地面積超2萬畝：襄陽本部有6000多畝的綜合性試驗場，二三期專門針對商用車開發(fā)了專屬測試場景，擁有商用車專用高速環(huán)道；武漢建有1312畝的智能網(wǎng)聯(lián)試驗場，布局100+智能化測試場景；隨州建有專用汽車試驗場，是國內(nèi)首個服務(wù)于專用車的測試場地；此外還有三高試驗場、�？档V區(qū)載重工程車試驗場、宜昌越野試驗場，可滿足全系列、多場景的測試需求。
在實驗室技術(shù)布局上，我們覆蓋動力總成、節(jié)能排放、智能網(wǎng)聯(lián)、新能源系統(tǒng)等24個專業(yè)技術(shù)方向，具備全車類整車及零部件開發(fā)試驗和檢測認證的全領(lǐng)域測試能力。針對行業(yè)國際化發(fā)展趨勢，我們擁有全國領(lǐng)先的RIAS全球法規(guī)系統(tǒng)，覆蓋60多個國家和地區(qū)的準入制度研究，擁有40多個國家和地區(qū)的法規(guī)CNAS資質(zhì)授權(quán)，能提供“一次測試，多份證書；一次預約，多方目擊”的海外法規(guī)認證與測試一站式服務(wù)；針對新能源發(fā)展，我們建成全國首座“涉氫+三高+排放”一體化風洞、行業(yè)首個整車能量管理專用試驗室，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的氫能源和環(huán)模試驗基地；針對智能化發(fā)展，我們是國內(nèi)唯三具備完整智能網(wǎng)聯(lián)測試能力的機構(gòu)，覆蓋OTA測試、信息安全測評、智能整車測評等9大服務(wù)領(lǐng)域，能實現(xiàn)芯片、整車、系統(tǒng)的全鏈條測試認證，還能提供虛擬仿真測試服務(wù)，通過構(gòu)建“數(shù)字試驗場”，實現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)的虛擬快速測試、調(diào)試，再到實際場地的快速驗證，大幅提升研發(fā)效率。
此外，我們還在積極布局低空經(jīng)濟等新興領(lǐng)域，完善飛行汽車等低空裝備試驗能力，參與多項部委課題研究和行業(yè)標準制定，獲批湖北省飛行汽車檢測標準化試點單位，為行業(yè)未來發(fā)展提前儲備技術(shù)能力。
以上是我對2026年商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些思考和達安檢測的工作介紹，希望能為各位同仁提供參考，也期待與行業(yè)各界攜手合作，共同推動商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。謝謝大家！
（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）
